乘车来到馆驿，请使臣前往相府，但说，由于秦相应侯张禄忙于政务，一时脱不开身，如有所言，可与门下无名交流。使臣见此情形，便知自己的使命恐怕是难于完成了。但行人来请，又不能拒绝，只得上车，前往相府，回邯郸时便可报称拜访了相府。
称名无名的芒未将使臣请入塾房，分宾主而坐，行人就在芒未的下首坐下。
芒未自然是先回顾了两国友好交往的历史，以及由于赵国背信弃义，而招致战火的现实，最后道：“今秦无他，愿以十万之师，申其请于赵王，王其听之！”
使臣也依据常规，回顾了两国友好历史，着重指出秦屡屡无帮犯赵的事实：“昔者无故而伐阏与，遂至邯郸城下。韩献上党诸城于赵，而秦强取之。今乃复陈重兵于邯郸，以挟敝王。敝邑曾不知何所得罪于大国？何以赎之？”
芒未道：“初者，平原君入于咸阳，愿献六城以和。今平原君归于邯郸矣，而秦之六城安在耶？是以讨之！”
使臣道：“臣之出邯郸也，未闻敝王有献城之诏。赵虽偏僻，所有城池或承之于先王，或得之于战伐，未敢轻弃。上党十七城，大国尽收之，而犹不足耶，而欲复得小城？”
芒未道：“臣闻，若夫君子，驷不及舌，信也。平原君面诺敝邑之王，王故索之，非无故也。与上党何干？”
两人唇枪舌剑，斗了大半天，不过就是轱辘话来回说。最后两人都说累了，芒未道：“贵使之入秦也，敢未游历。臣无状，敢为东道，而为君牵马。”
使臣也有些累了，茫然而应道：“岂敢劳累先生！”
芒未于是让西厩中备车。行人见会谈结束，也就与两人辞别。芒未驾上车，与使臣一同沿渭水河边，缓缓而行。
赵使随口问道：“先生之音，非秦也，敢问其处？”
芒未笑道：“臣幼在大梁，曾历于楚，复归于秦，是以非秦音也。”
赵使道：“先生之游广矣。若至邯郸，臣当为前导。”
芒未道：“秦军见在邯郸，君其导乎？”赵使大惊，不敢作声。
芒未道：“敢问贵使，秦军之出于邯郸也，邯郸田园荒芜，所失不愈于六城耶？奈何固守六城，而欲弃邯郸耶？”
赵使道：“臣亦闻，一夫不耕，或受之饥；ー女不织，或受之寒。今秦以十万之众出邯郸，关中受饥者几何？又岂六城之所偿耶？”
芒未道：“山东诸侯皆望秦赵相争，于中取利。秦固不与赵争也，但得其诺，无不可也。”
赵使道：“赵王岂不知山东诸侯皆望秦赵争耶？然割地求和，非所愿也。若不割地，他者犹可。”
芒未道：“非敢固求其地，盖赵之诺也，焉得失信？”
赵使道：“平原君为王所禁，君上为脱困厄，应口许之，盖保其性命，焉得为凭？秦王以
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